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1949年的法国乡村，音乐家克莱门特到了一间外号叫“塘低”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童，体罚在这里司空见惯，学校的校长只顾自己的前途，残暴高压。性格沉静的克莱门特尝试用自己的方法改善这种状况，他重新创作音乐作品，组织合唱团，决定用音乐的方法来打开学生们封闭的心灵。然而，事情并不顺利，克莱门特发现学生皮埃尔·莫安琦拥有非同一般的音乐天赋，但是单亲家庭长大的他，性格异常敏感孤僻，怎样释放皮埃尔的音乐才能，让克莱门特头痛不已；同时，他与皮埃尔母亲的感情也渐渐微妙起来。

本片讲述了一个年轻人“在路上”的故事，长陵县城高中的重读生思绪和小萍是一对情侣，他们在第三次高考落榜后离家出走，寻找致富的奇迹和自由的生活。在穿越中原大地的三次艰难旅程中，他们遇见了无数的人和事，见证了变化中的社会众生，最终，他们的思想和感情也发生了缓慢而深刻的变化。思绪在旅程的结尾回到了县城高中准备第四次高考，小萍则一个人走向未知的远方。